Neben der persönlichen Finanz- und Vermögensplanung bieten wir Ihnen mit Financial Planning eine exklusive Dienstleistung, die sich insbesondere für komplexe Vermögen eignet. Dieser Ansatz geht weit über die klassische Finanz- und Vermögensplanung hinaus und unterscheidet sich von der üblichen Vorgehensweise vor allem in der detaillierten Analyse. Bei der Beratung zu diesen umfassenden, ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien binden wir selbstverständlich auch unsere Partner aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe, Ihren Steuerberater und Ihren Rechtsanwalt mit ein.
Mit Hilfe unseres Financial Plannings verschaffen wir Ihnen einen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen und Ihre finanzielle Beweglichkeit. Auf Basis Ihrer persönlichen Lebensziele können Sie Ihr Vermögen optimal strukturieren, damit die einzelnen Vermögensteile miteinander harmonieren und Rendite und Risiko in einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen.
