Wie wir Private Banking verstehen

In einer Zeit, in der die Entwicklungen an den Kapitalmärkten immer schwieriger einzuschätzen sind und Anlageentscheidungen immer komplexer werden, sind wir Ratgeber, Kümmerer und Lebensbegleiter – langfristig und nachhaltig über Generationen hinweg.

Persönlich

Die vertrauensvolle Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem persönlichen Berater ist an traditionellen Werten ausgerichtet und orientiert sich trotzdem am Trend der Zeit.

Individuell

Wir stimmen unsere Lösungen gezielt auf Ihre persönlichen und finanziellen Interessen und Ihre besonderen Herausforderungen in Familie und Beruf ab.

Umfassend

Unsere Beratung in den Bereichen Vermögensstrategie und -verwaltung, Finanzierung und Risikovorsorge ist ganzheitlich und generationenübergreifend.

VermögensDialog

Um die richtigen Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen, ist es uns wichtig, Ihre Wünsche, Vorstellungen und Pläne für die Zukunft zu kennen. Daher beginnt unser VermögensDialog mit einem ausführlichen Gespräch. Dieser Austausch bildet die Grundlage für Ihre Vermögensstrategie, die unter Berücksichtigung Ihrer Risikoneigung Ihren langfristigen Anlageerfolg bestimmt. Die Planung beinhaltet die Analyse Ihrer Vermögenssituation, die passende Struktur, Optimierungsmaßnahmen und die Sicherung Ihres Lebensstandards durch Altersvorsorge. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und überprüfen regelmäßig Ihren Plan.

Individuelle Anlagekonzepte

In der Vermögensanlage gibt es für uns keine Standardlösungen. Unsere Dienstleistungen sind konsequent auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Bei der Entwicklung von individuellen Anlagekonzepten zählt für uns allein der Ansatz der offenen Produktarchitektur. Dies bedeutet: Wir empfehlen unseren Kunden nur das erwartet beste Wertpapier – unabhängig vom Herausgeber. Dafür haben wir folgende Lösungen: das Beratungsmandat, die Vermögensverwaltung oder beides in Kombination.

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Ein Blick in die Glaskugel

Finanz- und Nachfolgeplanung

Im Kompetenzzentrum Financial Planning/Nachfolgeplanung unterstützen wir Sie bei Ihrer Absicherung, der Absicherung Ihrer Lieben, dem Wechsel der Generationen, dem Vermögensaufbau und der Übergabe von Unternehmen an Ihre Nachfolger.

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Für Stifter und Stiftungen

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine passende Anlagestrategie, die darauf abzielt, das Stiftungskapital langfristig zu erhalten, Erträge zu generieren, regelmäßige Ausschüttungen sicherzustellen und dabei den Zielen und Anlagerichtlinien Ihrer Stiftung entspricht. Zudem unterstützen wir Privatkunden, die gesellschaftliche Verantwortung durch Stiftungsgründungen übernehmen möchten.

Für institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger wie Verbände, kirchlich-karitative Einrichtungen und Unternehmen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Ziele, sie unterliegen in ihrem Handlungsspielraum auch unterschiedlichen Restriktionen. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe entwickeln wir Kapitallösungen, die diesen besonderen Bedürfnissen und Erwartungen gerecht werden.

Unser Netzwerk

Zu unserem Netzwerk gehören unsere Tochterunternehmen wie beispielsweise die OWL Immobilien GmbH und die OWL VersicherungsKontor GmbH, die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH mit Sitz in Bielefeld, aber auch internationale Handelspartner sowie unsere Partner aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dadurch haben wir den direkten Draht zu den Börsen der Welt und zu renommierten Wertpapieranalysten.

Starke Partner

Die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH wurde wiederholt vom Fachmagazin „Elite Report“ in Kooperation mit dem Handelsblatt mit der Bestnote „summa cum laude“ ausgezeichnet. Das Team um Willi Ernst erreichte dieses Mal auch die Höchstpunktzahl und schaffte es in die Top 10 der Vermögensverwalter. Somit gehört „Werther und Ernst“ zu den zehn leistungsstärksten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum.

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Unsere Beratung

Gerne beraten wir Sie persönlich und erarbeiten mit Ihnen individuelle Lösungen für Ihre Anlagewünsche.

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